Barclays compra ABN Amro por US$91 bilhões

Agência O Globo LONDRES/AMSTERDÃ (Reuters) -O banco holandês ABN Amro aceitou nesta segunda-feira a oferta do britânico Barclays da ordem de 67 bilhões de euros (US$ 91 bilhões) para combinar as atividades das duas instituições. A operação, a maior aquisição de banco da história, deve estar concluída no trimestre final deste ano. O Barclays informou na segunda-feira que pagará 3,225 novas ações por cada ação do ABN, o equivalente a 36,25 euros por ação com base no fechamento dos papéis na sexta-feira. A operação deve criar o quinto maior banco do mundo e o segundo da Europa, atrás do HSBC Holdings, com 47 milhões de clientes e operações em vários países do mundo, inclusive o Brasil. Como uma das condições do acerto, o ABN deve vender o LaSalle, localizado em Chicago (EUA), para o Bank of America Corp por US$ 21 bilhões. Os dois bancos informaram que a fusão vai criar 3,5 bilhões de euros anuais em sinergias, principalmente por meio de cortes de custos, incluindo 23.600 reduções de empregos ou pouco mais de 10% da força de trabalho combinada das instituições. Cerca de metade dos cortes de empregos acontecerão no exterior. A sede da instituição unida ficará em Amsterdã e o grupo combinado terá uma estrutura de governança corporativa no Reino Unido, com um único Conselho. Arthur Martinez será o presidente executivo, John Varley ficará com a responsabilidade de diretor executivo e Bob Diamond será o presidente. O novo conselho possuirá dez integrantes do Barclays e nove do ABN Amro. O preço oferecido pelo Barclays ficou praticamente em linha com o que analistas esperavam que o banco iria oferecer e representa um ágio de 33% sobre o preço da ação do ABN antes do anúncio das negociações entre as instituições. Mas o preço está abaixo do valor atual das ações do ABN, que estão valorizadas acima de 37 euros. A alta foi incentivada nas últimas semanas por especulação de uma proposta de valor mais alto por parte de um trio de interessados liderados pelo Royal Bank of Scotland .Essa instituição, apoiada pelo espanhol Santander e pelo grupo Fortis, deve reunir-se com o ABN ainda nesta segunda-feira. A sede da instituição unida ficará em Amsterdã e o grupo combinado terá uma estrutura de governança corporativa no Reino Unido, com um único Conselho. Arthur Martinez será o presidente executivo, John Varley ficará com a responsabilidade de diretor executivo e Bob Diamond será o presidente. O novo conselho possuirá dez integrantes do Barclays e nove do ABN Amro. Apesar do acerto, a instituição holandesa disse que se reunirá com representantes do Royal Bank of Scotland PLC, do espanhol Banco Santander Central Hispano SA e do belga-holandês Fortis, também interessados no ABN. Há um encontro marcado para ainda hoje.

Domingo, 24 de novembro de 2024 | Porto Velho (RO)

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